Az ügyfélkapcsolat-kezelés (Customer relationship management - CRM) fogalma egy cég partnerei felé irányuló folyamatainak leírására vonatkozik. A CRM szoftver célja, hogy ezeket a folyamatokat támogassa, illetve hogy jelenlegi és potenciális ügyfelekkel kapcsolatos információkat tároljon. A rendszerben szereplo adatokat a cég különbözo részlegei és dolgozói érhetik el. A számlázó programokat gyakran felvértezik CRM funkciókkal, illetve gyakran maga a számlázó szoftver tölti be a CRM feladatokat egy szervezeten belül. (Forrás: Wikipedia)

 

A SugarCRM rendszer egy web alapú szoftver, amely egy közös adatbázisban tárolja a cége összes fontos kapcsolati információját. Ezt külföldön 'Customer RelationShip Management'-nek, vagy röviden CRM-nek hívják. Magyarországon még nincsen rá kialakult kifejezés. De mit is lehet csinálni egy ilyen szoftverrel? Tárolni és előhívni mindent, ami a humán erőforrásokhoz, a személyek és cégek kapcsolatához kötődik:

Címlisták megosztása: Cégeknél gyakran probléma, hogy az ügyfélszolgálattal foglalkozó alkalmazottak nem tudják, hogy adott esetben kinek kell telefonálni. Ennek oka, hogy az ügyfélszolgálatosok egymás között ad-hoc módszerrel osztják meg az ilyen információkat. Bár vannak erre a célra más megoldások is, például a Microsoft Exchange szerver. Ezek a megoldások azonban drágák, és nem elég rugalmasak. A SugarCRM lehetőséget biztosít az Outlook-ból történő importálásra, és a címek exportálására is.

Cég információk megosztása: Egy helyen, rendszerezve tudja tárolni az Önnel kapcsolatban álló cégek listáját is. A cégekhez olyan plusz információkat is megadhat, mint a típus (vevő, konkurrens, lehetséges vevő stb.) Ráadásul az egyes cégekhez kapcsolattartó személyeket rendelhet, akik egy bizonyos feladatkörért felelősek.

Lead-ek: A címjegyzékhez hasonlóan nyilván tudja tartani az üzlettel kecsektető lehetséges hívásokat.

Lehetőség listák: Karban tarthatja az üzleti lehetőségeit. Ehhez kapcsolat céget és kapcsolattartót, megadhatja az eladás fázisát (áttekintés,minősítés,értékbecslés,döntéshozók keresése,alkudozás,megnyert, elveszített stb.), a becsült bevételt. Még arra is lehetősége van, hogy a megnyerés valószínűségét megadja, illetve valutában adja meg a nyereséget. Később ezekből az adatokból bonyolultabb diagramokat készíthet.

Feladatlisták: Létrehozhat feladatokat magának, illetve más alkalmazottaknak is. Megadhat határidőket is. A feladatért felelős személy azonnal üzenetet kap az eseményről. A feladatok különböző állapotban lehetnek.

Találkozók, megbeszélések és hívások: Beütemezhet találkozókat, megbeszéléseket és hívásokat bármely napszakra. Nem csak egy emberrel, hanem akár egyszerre többel is (pl. konferencia hívás). Ha más felhasználókhoz rendel ütemezett elemet, akkor azonnal megjelenik az ő naptárukban is. Ha külső kapcsolattartóhoz rendeli, akkor kérheti a meghívottak automatikus értesítését e-mailben. Kérheti a rendszert, hogy az esemény előtt 15 percel figyelmeztesse a meghívottakat (vagy Önt) az esedékességről. A naptárat megtekintheti egy szép diagramon, ahol a szabad helyek és az ütközések is jól láthatók.

Forrás: CMS Award. HU

 

SugarCRM képernyő mentések

SugarCRM videók